Ty Royal e Braxton Smith vão direto para as coisas divertidas, ignorando a longa sessão a favor de algumas calorosas calorosas orais, pois Braxton desliza o pau de Ty dentro e fora de sua boca, fazendo com que esse galo duro late em antecipação. Eles se beijam um pouco depois, quando Braxton fica no topo de Ty e deixa cair seu pau no rosto de Ty, que Ty está mais do que feliz em aspirar, enquanto Braxton dá atenção a Ty. Ty chama o buraco de Braxton apenas o suficiente para provocá-lo antes de sair da cama e Braxton se equilibra na mesa, pronto para ser fodido! Ty desliza ansiosamente o pênis entre as pernas abertas de Braxton, ganhando um gemido chocado de Braxton, enquanto esse enorme pênis espalha seu traseiro bem aberto quando ele vai mais fundo dentro dele. Uma vez que Ty está todo o caminho, ele começa a bater sua vítima disposta, fodendo-o duro e rápido em longos e até golpes, Certificando-se de que Braxton pode sentir cada bomba do galo de Ty. Eles voltam para a cama onde a bunda de Braxton é destruída ainda mais enquanto Ty o faz de todos os ângulos imagináveis, curtindo cada segundo daquele burro apertado em torno de seu pênis. Quando Braxton não aguenta mais, ele dispara em sua carga, então deixa Ty cum entre seu traseiro!